1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем яснее становится — ему предстоит схватка с чем-то тёмным и необъяснимым. Цена правды оказывается высокой: под ударом его репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь. Но отступать уже поздно.